SERVICES DE VENTE

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ANALYSE ET ÉVALUATION

  • Analyse de la performance de l’entreprise
  • Évaluation financière sur une base multicritères
  • Détermination de l’univers des acquéreurs potentiels

PRÉPARATION DES DOCUMENTS SUPPORT

  • Préparation des 2 documents clés du processus de vente: leTeaser et le Mémorandum d’Information Confidentiel (CIM)

ROADSHOW ACQUEREURS

  • Prise de contact avec les acquéreurs potentiels
  • Signature des ententes de confidentialité (NDA)
  • Transmission de la documentation
  • Présentation par le management

NÉGOCIATION DES LETTRES D’INTENTION

  • Mise en place d’un calendrier de remise des offres
  • Négociation du prix et des principaux critères des offres
  • Organisation de la data room.

FINALISATION ET FERMETURE DE LA VENTE

  • Négociation des documents encadrant la vente des actifs ou actions de l’entreprise
  • Signature de la documentation finale
  • Paiement du prix

TYPE DE VENTE A ENVISAGER

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VENTE A UN ACHETEUR STRATÉGIQUE

Opération de vente totale ou en partie de l’entreprise à une société du secteur ou d’un secteur connexe. Cette opération permet à l’acheteur de dégager des synergies et de maximiser le prix de vente.

VENTE A UN FONDS D’INVESTISSEMENT DE TYPE PRIVATE EQUITY

Opération de vente majoritaire de l’entreprise à un acheteur financier. Souvent structuré en opération avec effet de levier c’est-à-dire Leveraged Buy-Out (LBO) ce type de transaction peut aussi permettre à certains dirigeants importants de participer à l’actionnariat de l’entreprise après la vente.

MANAGEMENT BUYOUT – GEL SUCCESSORAL.

Transaction par laquelle le dirigeant actionnaire majoritaire cède une partie du capital tout en gardant le contrôle de sa société. Ce montage est spécifiquement adapté pour permettre à l’équipe de management de profiter de la plus value de l’entreprise après la transaction